Prestação de Contas no lugar de um terceiro

Veja abaixo um compilado de perguntas e respostas sobre essa funcionalidade.

Para que serve a prestação de contas no lugar de outra pessoa?

A delegação de prestação de contas possibilita que um usuário preste contas de gastos com cartão corporativo ou solicite um reembolso no lugar de outra pessoa.

Ela é utilizada, por exemplo, quando alguém está ausente por diferentes motivos, como férias ou afastamento. Além disso, quando uma pessoa é desligada da empresa, esse modelo de delegação possibilita que um terceiro realize as prestações, evitando que elas fiquem abertas.

Há, ainda, o caso de secretárias e assistentes que conduzem a prestação no lugar dos executivos.

Quais são os passos para prestar contas no lugar de outra pessoa?

Abaixo, consta o passo a passo para que um usuário preste contas no lugar de um terceiro.

1. Após logar na plataforma, entre em “Despesas”, disponível no menu lateral (dentro da seção de Gestão de Despesas).
   
   
2. Em seguida, clique nos três pontinhos localizados ao lado do botão “Adicionar Despesa” e acesse os “Perfis Delegados”.
   
   
3. Selecione a pessoa para a qual será feita a prestação de contas e clique em “Aplicar”.
   
   
4. Confirme se você está acessando a prestação de contas em nome da pessoa escolhida anteriormente.
   
   
5. Agora, basta criar relatórios, solicitar reembolsos ou prestar contas de despesas de cartão corporativo em nome da pessoa selecionada.
   
   
   Importante: No histórico dos relatórios de prestação de contas, bem como das despesas, constará que você realizou a ação em nome de outra pessoa.
   
   
6. Após os lançamentos, clique novamente nos três pontinhos, disponíveis dentro da seção “Despesas”, e selecione “Retornar para meu perfil”, a fim de você voltar a realizar lançamentos em seu nome.

Ainda com dúvidas? Acesse um vídeo rápido sobre a prestação de contas em nome de terceiros clicando aqui.