Veja abaixo um compilado de perguntas e respostas dessa função!
Para que serve a personalização de relatórios na seção Insights e Reports?
A plataforma da Flash conta com relatórios que trazem um balanço dos gastos corporativos e possibilitam múltiplas análises pelos gestores do sistema. Entre essas análises estão:
- Volume de gastos em um determinado período;
- Categorias de despesas que mais consumiram recursos;
- Departamentos que mais consumiram recursos;
- Formas de pagamento mais utilizadas;
- Colaboradores com prestações de conta pendentes;
- Despesas que contam com violação às políticas de gastos da empresa;
- Entre outras.
Para facilitar essas análises, os relatórios “padrão” contam com alguns campos de dados pré-selecionados. Porém, esses campos podem ser alterados pelo gestor, facilitando as análises de interesse.
Como exemplo, um relatório pode trazer os seguintes campos como “padrão” - ID da despesa, data da despesa, valor despendido, local onde o gasto foi feito e responsável pelo gasto. Porém, o gestor pode adicionar outros campos, como: centro de custos, departamento do usuário e cliente atendido.
Vale mencionar, ainda, que a personalização pode ser salva, facilitando a extração de relatórios similares no futuro.
Quais relatórios podem ser personalizados?
Os seguintes relatórios podem ser personalizados:
- Visão geral das despesas;
- Despesas por categoria;
- Despesas por solicitante;
- Visão geral das solicitações de adiantamento;
- Status das solicitações de adiantamento por solicitante;
- Visão geral dos relatórios de prestação de contas;
- Status dos relatórios de prestação de contas por solicitante;
- Relatórios de prestação de contas pendentes por aprovador.
Quais campos estão disponíveis para personalização?
Cada relatório conta com uma gama de campos para personalização. Como exemplo, o relatório que traz todas as despesas corporativas conta com mais de 80 campos para seleção.
Quais são os passos para personalização de um relatório?
Abaixo, consta o passo a passo para personalização de um relatório.
- Após logar na plataforma, entre em “Insights e Reports”, disponível no menu lateral (dentro da seção de Gestão de Despesas).
- Em seguida, clique em uma das subseções disponíveis (Despesas, Relatórios, Despesas Cartão Corporativo e Adiantamentos) para selecionar o tipo de relatório de interesse.
- Abra o relatório de interesse clicando na setinha.
- Clique em “Personalizar relatório”.
- Selecione os campos de interesse em clique na seta para transferi-los para a parte dos campos selecionados.
- Clique em “Aplicar”, se você quiser utilizar essa visualização apenas uma vez ou em “Salvar e aplicar” caso você queira deixá-la salva como padrão para você.
Importante: A visualização escolhida ficará salva, apenas, para você e não para os demais gestores da empresa. - Pronto! O relatório personalizado aparecerá na tela.
Importante:
- Você pode aplicar, normalmente, os filtros, a fim de visualizar, apenas, os dados de interesse (Ex: As despesas de um período específico ou de um determinado usuário).
- Após a personalização de um relatório, é possível exportá-lo para que análises mais profundas sejam feitas, utilizando, por exemplo, Excel.
Ainda com dúvidas? Acesse um vídeo rápido sobre a personalização dos relatórios clicando aqui.