Veja abaixo um compilado de perguntas e respostas sobre essa funcionalidade.
Para que serve a delegação de prestação de contas?
A delegação de prestação de contas possibilita que um usuário preste contas de gastos com cartão corporativo ou solicite um reembolso no lugar de outra pessoa.
Essa funcionalidade é utilizada, por exemplo, quando alguém está ausente por diferentes motivos, como férias ou afastamento. Além disso, quando uma pessoa é desligada da empresa, esse modelo de delegação possibilita que um terceiro realize as prestações, evitando que elas fiquem abertas.
Há, ainda, o caso de secretárias e assistentes que conduzem a prestação no lugar dos executivos.
Quais são as permissões que o usuário recebe quando há delegação de prestação de contas?
O usuário com esse poder pode lançar despesas para solicitação de reembolso, bem como inserir os comprovantes dos gastos em despesas com cartão corporativo. Além disso, ele tem autonomia para criar um relatório de prestação de contas em nome de outra pessoa e submetê-lo à análise do aprovador.
Quais são os passos para delegação de prestação de contas?
Abaixo, consta o passo a passo para delegação de prestação de contas.
- Após logar na plataforma, entre em “Personalizações”, disponível no menu lateral (dentro da seção de Gestão de Despesas).
- Em seguida, clique em “Delegação de ações”.
- Busque a pessoa que será alvo da delegação na caixa de seleção denominada “Pessoa”.
- Clique em “Delegar”, dentro da subseção “Delegação de prestação de conta de despesas corporativas”.
- Selecione uma ou mais pessoas para realizar a prestação de contas no lugar do usuário antes selecionado, bem como defina o período em que essa permissão lhes será dada e o motivo da deletação.
- Pronto! A delegação foi feita e você pode visualizar quem fará a prestação no lugar do usuário antes selecionado.
Ainda com dúvidas? Acesse um vídeo rápido sobre a delegação de prestação de contas clicando aqui.
Quais são os passos para visualizar quem pode prestar contas no nome de outra pessoa?
Abaixo, temos o passo a passo para visualizar quem pode prestar contas no nome de outra pessoa.
- Após logar na plataforma, entre em “Personalizações”, disponível no menu lateral (dentro da seção de Gestão de Despesas).
- Em seguida, clique em “Delegação de ações”.
- Busque a pessoa que foi alvo da delegação na caixa de seleção denominada “Pessoa”.
- Clique na seta localizada no canto direito para abrir a relação de pessoas que podem prestar contas em nome do usuário selecionado.
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Ainda com dúvidas? Acesse um vídeo rápido sobre o acesso a quem pode prestar contas no lugar de um terceiro clicando aqui.