Como definir limite de gastos para as categorias de despesas configuradas?

Neste artigo, falaremos sobre limites de gastos para categorias de despesas.

Ao definir limites de gastos para as categorias, a plataforma sinalizará para os usuários quando um limite for extrapolado, facilitando a análise dos lançamentos de despesas.

Para configurar os limites de gastos, siga os passos abaixo.

1. No menu lateral, clique em "Personalizações":

2. Em seguida, entre em "Políticas":

3. Clique em criar “Adicionar limite”:

4. Defina se o limite será para uma categoria ou se ele será compartilhado entre categorias:

Dica: Ao definir um limite compartilhado, ele será aplicado à soma dos gastos nas categorias que fazem parte do limite. Dessa forma, se o limite para as categorias almoço e janta for de R$ 100,00 por dia, a plataforma sinalizará uma ocorrência caso um colaborador gaste, no mesmo dia, R$ 50,00 no almoço e R$ 60,00 na janta.

5. Cadastre o limite:

6. Confira se está tudo ok na tabela:

Dica: Na tabela, você consegue ativar e desativar limites, bem como excluí-los:

Ainda com dúvidas, acesse um vídeo rápido sobre a personalização de categorias.