Como configurar (ativar, desativar e criar) categorias de despesas dentro da plataforma?

Neste artigo, ensinaremos como ativar/desativar/criar uma categoria de despesa dentro da plataforma.

As categorias ativas aparecem para os colaboradores da empresa no momento em que eles estão lançando ou editando uma despesa. Quando uma categoria é vinculada a uma despesa, a empresa consegue identificar facilmente onde os recursos estão sendo gastos. Além disso, ela pode definir limites de gastos específicos para as categorias existentes.

Para configurar as categorias, siga os passos abaixo.

1. No menu lateral, clique em "Personalizações":

2. Em seguida, entre em "Categorias":

3. Desative as categorias que não devem estar disponíveis clicando no botão/switch:

Dica: Caso queira reativar a categria posteriormente, basta clicar no botão/switch novamente.

4. Clique em criar “Criar categoria” caso queira criar uma categoria personalizada:

5. Por fim, caso queira editar uma categoria, cliquei no símbolo do lápis:

Dica: Dentro da categoria, você consegue inserir um código personalizado, da sua empresa, caso vocês possuam algum código interno para controle de categorias de despesas.

Ainda com dúvidas, acesse um vídeo rápido sobre a personalização de categorias.