Como aprovar/reprovar um relatório de despesas?

Neste artigo, explicaremos os passos para que o financeiro/administrador aprove ou reprove um relatório de despesas no plano básico.

A análise dos relatórios de despsas enviados para o financeiro/administrador é simples, podendo ser feita em poucos passos.

1. No menu lateral, clique em "Contabilizações":

2. Localize o relatório na tabela:

Dica: O sistema traz os relatórios para sua análise filtrados automaticamente, sendo, esses, os relatórios com o status aprovado (eles foram aprovados automaticamente no plano básico).

3. Aprove ou reprove os relatórios diretamente da tabela:

Dica: Para isso, basta selecionar os relatórios de interesse e clicar em “Reembolsar” ou em “Reprovar”.

4. Se for do seu interesse, a abra um dos relatórios para analisá-lo com calma antes da aprovação/ reprovação:

5. Se necessário, retire despesas com problema do relatório antes da aprovação:

Dica: Ao desvincular uma despesa do relatório, você deve inserir a justificativa para que o colaborador saiba o motivo da “reprovação”.

6. Ao reprovar um relatório, você também deve inserir a justificativa para que o colaborador saiba o motivo da “reprovação”: